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鋼鐵去產(chǎn)能全景圖:各省和各鋼鐵央企政策及進展梳理

 核心觀點:

  1、各省和各央企鋼鐵去產(chǎn)能計劃陸續(xù)公布

  目前已公布計劃的省份和央企有:天津、重慶、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖北、湖南、云南、四川、廣東、甘肅、青海、新疆、寶鋼、鞍鋼、武鋼

  2、各地去產(chǎn)能目標總和明顯超過全國目標

  截至2015年底全國粗鋼產(chǎn)能約12億噸,計劃用3-5年時間壓減粗鋼產(chǎn)能1-1.5億噸。根據(jù)各省去產(chǎn)能的規(guī)劃,鋼鐵大省中,河北預計五年壓減1億噸產(chǎn)能,江蘇、山東計劃壓減產(chǎn)能均在1500萬噸以上。重慶、天津、寶鋼壓減產(chǎn)能在800-900萬噸,其余大部分省份壓減產(chǎn)能均在300-500萬噸左右。各地計劃去產(chǎn)能的總和已明顯超過全國規(guī)劃。

  3、各地鋼鐵去產(chǎn)能的主要措施

  各地鋼鐵去產(chǎn)能的措施主要包括:(1)嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能,(2)多渠道化解過剩產(chǎn)能,(3)按市場化原則法治化原則(安全、環(huán)保、技術等標準)淘汰落后產(chǎn)能,(4)主動壓減過剩產(chǎn)能,(5)推動企業(yè)兼并重組,(6)加強國際合作,轉移和化解部分產(chǎn)能,(7)提高技術水平,加快發(fā)展鋼結構等技術含量高的產(chǎn)品,(8)企業(yè)轉型升級,謀求多元化發(fā)展,(9)省內(nèi)鋼鐵企業(yè)重新布局,數(shù)量上聚焦龍頭,地理上向沿海布局,(10)做好職工安置工作,盡量轉崗不下崗。

  4、各地區(qū)去產(chǎn)能進展不平衡

  各地去產(chǎn)能進展不一。根據(jù)鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議召開的電視電話會議內(nèi)容,截至7月底,鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能完成全年任務的47%,總體進度不理想,地區(qū)之間進展也不平衡。其中,浙江等4個省份已經(jīng)完成全年任務;河北、遼寧等8個省份工作進度在10%-35%之間;超過10個省份化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作尚未實質(zhì)性啟動。

  風險提示:若鋼鐵價格后續(xù)上漲,個別企業(yè)或重新開工擴大規(guī)模,去產(chǎn)能警惕政策空轉

  一、全國各省和各央企鋼鐵去產(chǎn)能政策概覽











  二、各省和各央企鋼鐵去產(chǎn)能政策詳情

  天津:計劃壓減粗鋼900萬噸

  2015年,天津市鋼鐵產(chǎn)量2608萬噸。根據(jù)《天津市清新空氣行動方案》,到2017年年底前,天津市行政轄區(qū)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能將控制在2000萬噸以內(nèi)。

  天津市將鋼鐵行業(yè)作為去產(chǎn)能的工作重點,實施“消化、重組、改革”,壓減粗鋼產(chǎn)能900萬噸。整治“散、弱、低、粗、污”企業(yè),關停一批環(huán)境污染嚴重、安全隱患突出的企業(yè)。

  從2014年起,天津市就不再新增鋼鐵產(chǎn)能。

  上海:產(chǎn)能淘汰遵循法治化市場化

  上海市供給側改革意見并未對鋼鐵行業(yè)做特殊的目標和要求,《意見》要求實施重點行業(yè)和重點區(qū)域調(diào)整淘汰計劃,加快調(diào)整淘汰高耗能、高污染、高危險、低效益的企業(yè)、產(chǎn)品和工藝。

  1、產(chǎn)業(yè)調(diào)整遵循法律和標準

  研究梳理環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術等方面的法律法規(guī)、標準規(guī)范和產(chǎn)業(yè)政策,形成產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的政策合力。

  2、差別收費促進落后產(chǎn)能淘汰

  對限制類、淘汰類裝置及單位產(chǎn)品能耗超標的生產(chǎn)裝置、污染排放超標的企業(yè),推進實施差別化的能源價格和排污收費,促進落后產(chǎn)能的調(diào)整淘汰。

  重慶:將產(chǎn)能控制在800萬噸左右

  重慶市要求在2016年底前基本完成鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作。2017年底前,全面完成鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作。全市鋼鐵產(chǎn)能控制在800萬噸左右。主要措施包括:

  1、淘汰落后產(chǎn)能

  嚴格執(zhí)行國家行業(yè)能耗、水耗、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、技術準入標準,對工藝裝備落后、能耗及排放不達標的項目,列入淘汰落后產(chǎn)能年度任務加快淘汰。

  2、引導企業(yè)兼并重組,壓減過剩產(chǎn)能

  鼓勵龍頭企業(yè)開展跨行業(yè)、跨所有制減量化兼并重組。支持企業(yè)通過兼并重組壓減過剩產(chǎn)能、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、促進轉型轉產(chǎn)。

  3、嚴格控制新增產(chǎn)能

  修訂完善并嚴格執(zhí)行《重慶市五大功能區(qū)產(chǎn)業(yè)投資禁投清單》,不得新增列入負面清單的產(chǎn)業(yè)項目,有關部門不得辦理土地、能評、環(huán)評和項目核準、備案手續(xù),金融機構不得新增授信。

  4、多渠道化解過剩產(chǎn)能

  鼓勵有條件的企業(yè)根據(jù)市場情況和自身發(fā)展需要,主動壓減部分過剩產(chǎn)能。積極開展產(chǎn)能置換指標交易,引導有效產(chǎn)能向優(yōu)勢企業(yè)集中。轉型轉產(chǎn)消化產(chǎn)能,支持引進資本和技術,調(diào)整工藝路徑和產(chǎn)品方案,開拓市場,實現(xiàn)企業(yè)轉型轉產(chǎn)。對外合作轉移產(chǎn)能,積極推動國際產(chǎn)能合作,支持企業(yè)參與建設境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū),轉移部分產(chǎn)能,實現(xiàn)互利共贏。

  5、推進結構調(diào)整

  支持企業(yè)進行結構調(diào)整,提高技術水平,增強經(jīng)濟效益。支持鋼鐵企業(yè)調(diào)減船板生產(chǎn)能力,轉產(chǎn)薄板、鋼結構等精品用材。

  河北:去產(chǎn)能近1億噸,從數(shù)量和空間上優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

  河北省是鋼鐵大省,河北省從2011年起就開啟了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和化解過剩產(chǎn)能工作!笆濉逼陂g,全省關停拆除高爐87座、轉爐及電爐94座,壓減煉鐵產(chǎn)能3391萬噸、煉鋼4106萬噸,有冶煉能力的生產(chǎn)企業(yè)由148家減至109家。目前河北鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模約3億噸。

  河北省計劃在十三五期間壓減煉鐵產(chǎn)能4989萬噸、煉鋼4913萬噸,將鋼鐵產(chǎn)能控制在2億噸以下。其中2016年河北共計劃壓減煉鐵1726萬噸、煉鋼1422萬噸,2017年壓減煉鐵產(chǎn)能3715萬噸、煉鋼3117萬噸。

  在產(chǎn)業(yè)格局上,到“十三五”末形成以河鋼和首鋼兩大集團為龍頭、三家地方集團為重點、十家左右特色企業(yè)為支撐的“2310”新格局,鋼鐵企業(yè)由109家減少到60家左右。張家口、保定、廊坊鋼鐵產(chǎn)能全部退出,秦皇島、承德原則上按照50%的比例退出,其他城市和城市周邊的鋼廠也要逐步退出或退城進園、向沿海搬遷。

  根據(jù)河北省人民政府在《人民日報》發(fā)表的文章《以勇于擔當?shù)木翊蚝萌ギa(chǎn)能這場硬仗》,河北省鋼鐵去產(chǎn)能的主要措施有:

  1、目標細化到地市

  河北省政府與相關市、省國資委、河鋼集團簽訂了責任書,明確了今明兩年和“十三五”時期鋼鐵壓產(chǎn)能的目標任務,形成了全省鋼鐵去產(chǎn)能的目標體系。

  2、嚴控新增產(chǎn)能和封停設備復產(chǎn)

  嚴控新增產(chǎn)能,一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)新建鋼鐵項目,所在市、縣黨政主要負責同志一律先免職、再處理。具備拆除條件的封停設備盡快拆除,暫不具備拆除條件的全面落實斷水、斷電、拆除動力裝置等措施,確保封停設備不再復產(chǎn)。

  3、通過嚴格標準進一步淘汰過剩產(chǎn)能

  運用市場機制、經(jīng)濟手段、法治辦法來推動鋼鐵去按照產(chǎn)能,修訂完善了環(huán)保、能耗、水耗、質(zhì)量、技術、安全等六類地方標準,六類標準均比國家規(guī)定和行業(yè)平均水平要嚴格,同時研究促進鋼鐵業(yè)提質(zhì)增效的有關配套措施,形成“6+N”標準和政策,倒逼鋼鐵過剩產(chǎn)能退出、促進鋼鐵行業(yè)提質(zhì)增效。

  4、緊盯重點企業(yè)和重大項目,力促鋼鐵產(chǎn)業(yè)“瘦身健體”

  一是發(fā)揮國有企業(yè)帶頭作用。以河鋼集團作為重點,今明兩年河鋼集團壓減煉鐵產(chǎn)能260萬噸、煉鋼502萬噸。制定出臺宣鋼整體退出方案,連同唐鋼、承鋼部分產(chǎn)能一并整合重組、減量搬遷。對京津兩地在冀鋼鐵產(chǎn)能明確壓減量、限定天花板。

  二是力促“僵尸企業(yè)”市場出清。河北省鋼鐵企業(yè)中初定有11家僵尸企業(yè),將逐個制定解決方案,通過兼并、重組、破產(chǎn)等方式,爭取2018年市場出清。

  三是加快推進重大搬遷改造項目。對列入《河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案》的首鋼京唐二期、唐山渤海鋼鐵搬遷、石鋼搬遷、永洋特鋼和太行、冀南退城進園6個重大項目,將專門成立工作組,進行搬遷改造。

  山西:去產(chǎn)能的重點在兼并重組和產(chǎn)業(yè)鏈升級

  山西省鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的政策各部門發(fā)布內(nèi)容并不一致。根據(jù)《山西省落實大氣污染防治行動計劃實施方案》(2014年發(fā)布),到2017年山西省將淘汰670噸鋼鐵產(chǎn)能。根據(jù)《山西省大氣污染防治2015年行動計劃》,山西省將嚴禁審批鋼鐵新增產(chǎn)能,對過剩產(chǎn)能進行清理整頓。而根據(jù)《山西省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2015年行動計劃》,該省在2015年還將重點推進鋼鐵項目54個,力爭鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長10%。根據(jù)《山西省鋼鐵產(chǎn)業(yè)三年推進計劃(2015年-2017年)》,山西省鋼鐵行業(yè)當前總體虧損,企業(yè)生產(chǎn)運行困難,部分企業(yè)甚至進入破產(chǎn)重整。計劃到2017年,全省鋼鐵產(chǎn)能嚴格控制在現(xiàn)有水平,逐漸規(guī)范在建產(chǎn)能,繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能。

  根據(jù)《三年推進計劃(2015-2017)》,山西省鋼鐵去產(chǎn)能的工作重點在兼并重組和產(chǎn)業(yè)鏈升級。

  1、加快兼并重組,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

  將淘汰落后、兼并重組、產(chǎn)能置換、升級改造相結合,促進省內(nèi)鋼鐵行業(yè)裝備水平的明顯提升和產(chǎn)業(yè)布局的大幅優(yōu)化,打造太原、臨汾、呂梁、運城、晉東南五大千萬噸級鋼鐵基地。力爭培育3-4家具有較強實力和競爭優(yōu)勢的千萬噸級大型鋼鐵企業(yè)集團,支持太鋼集團成為產(chǎn)能達到2000萬噸以上的具有國際競爭力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。

  2、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,優(yōu)化產(chǎn)品結構

  鼓勵企業(yè)加大技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)力度,提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性。增強太鋼集團的引領作用,大力開發(fā)高鐵等重大裝備用高品質(zhì)軸承鋼、車軸鋼、車輪、彈簧鋼,超超臨界火電機組用耐熱鋼,高檔不銹鋼等深加工產(chǎn)品。支持建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)主動適應減量化用鋼趨勢,重點發(fā)展400兆帕及以上高強度螺紋鋼筋、抗震鋼筋、高強度線材(硬線),高強度、抗震、耐火耐候鋼板和H型鋼。實施技術改造,提高產(chǎn)品質(zhì)量,保障供應能力,完善高強度螺紋鋼筋生產(chǎn)及市場配送體系。

  遼寧:2016年計劃壓減產(chǎn)能602萬噸

  遼寧省在2010年就發(fā)布了《遼寧省人民政府關于做好淘汰落后產(chǎn)能工作的實施意見》,隨后按年制定淘汰計劃,個別年份無計劃。

  2016年,遼寧省計劃18家鋼鐵企業(yè)完成壓減產(chǎn)能共602萬噸。其中,1家在鞍山,1家在朝陽,其余16家均在遼陽。退出裝備方面,鞍山寶得鋼鐵公司為45噸轉爐兩座,朝陽明鑫鑄造公司為30噸轉爐一座,其余企業(yè)退出裝備為中頻爐;壓減產(chǎn)能最多的是鞍山寶得鋼鐵公司(160萬噸),其余企業(yè)為22-50萬噸不等。所有計劃的壓減產(chǎn)能在今年年底前完成退出。

  吉林:計劃壓減煉鐵產(chǎn)能136萬噸、煉鋼產(chǎn)能108萬噸,將通鋼集團作為重點

  根據(jù)吉林省供給側改革方案,吉林省計劃用3年時間,壓減煉鐵產(chǎn)能120萬噸、煉鋼產(chǎn)能108萬噸;再利用2年時間,壓減煉鐵產(chǎn)能16萬噸。全省用5年時間壓減煉鐵產(chǎn)能136萬噸、煉鋼產(chǎn)能108萬噸。全省9戶鋼鐵企業(yè)中7戶涉及去產(chǎn)能任務。

  1、突出重點企業(yè)

  將通鋼集團作為鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的關鍵。主動與首鋼聯(lián)系,協(xié)調(diào)制定通鋼集團分年度分批次淘汰計劃,2017年以前,關停1座1060立方米高爐、70噸電爐,拆除相關動力裝置,壓減煉鐵產(chǎn)能80萬噸、煉鋼產(chǎn)能60萬噸。

  2、淘汰落后產(chǎn)能

  關停拆除400立方米及以下煉鐵高爐、30噸及以下煉鋼轉爐、30噸及以下煉鋼電爐等落后生產(chǎn)設備;對生產(chǎn)地條鋼的企業(yè),立即關停,拆除設備。依法拆除吉林長龍鋼鐵公司的2座30噸電爐,壓減煉鋼產(chǎn)能48萬噸。支持吉林鑫達鋼鐵公司減量置換,拆除1座450立方米高爐和1座480立方米高爐,減量置換建設1座1080立方米高爐,壓減煉鐵產(chǎn)能16萬噸。

  3、加快技術改造

  實施一批重大技改項目,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,豐富產(chǎn)品種類。通鋼集團未來五年將投入53億元,加快研發(fā)高速鐵路、汽車等高端鋼材產(chǎn)品。開發(fā)城市管廊用鋼、低合金高強鋼和汽車結構用鋼、精品棒材、石油套管用鋼等品種,實現(xiàn)產(chǎn)品結構升級,變落后產(chǎn)能為先進產(chǎn)能。改造升級“長白山鋼鐵網(wǎng)”,打造綜合商務平臺,衍生供應鏈服務業(yè)務。

  黑龍江:共計將淘汰610萬噸鋼鐵產(chǎn)能

  黑龍江省在《黑龍江省關于推進供給側結構性改革的意見》中表示:

  鋼鐵行業(yè),400立方米及以下煉鐵高爐(符合《鑄造用生鐵企業(yè)認定規(guī)范條件》鑄造高爐除外)、30噸及以下煉鋼轉爐(鐵合金轉爐除外)、30噸及以下煉鋼電爐(特鋼電爐除外)等落后產(chǎn)能,立即退出。推動西林鋼鐵集團有限公司(本部)、西林鋼鐵集團阿城鋼鐵公司、東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司等企業(yè)退出部分已停產(chǎn)產(chǎn)能330萬噸,推動雞西北方制鋼有限公司整體退出產(chǎn)能280萬噸。共計淘汰610萬噸,未提及計劃完成的時間。

  江蘇:多為民營企業(yè),計劃到2020年再壓減鋼鐵產(chǎn)能1750萬噸

  江蘇省也是鋼鐵大省。目前產(chǎn)能約為1.3億噸,產(chǎn)能利用率75%左右,共49家鋼鐵企業(yè),與河北等鋼鐵大省不同的是,江蘇省的鋼鐵企業(yè)基本是民營企業(yè)。

  江蘇省在2013-2016年已化解850噸鋼鐵產(chǎn)能,計劃到2020年,再壓減鋼鐵(粗鋼)產(chǎn)能1750萬噸,到2018年,鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營性虧損企業(yè)虧損額顯著下降,完成“十三五”壓減產(chǎn)能目標的70%,“僵尸企業(yè)”基本出清。2016年,壓減鋼鐵(粗鋼)產(chǎn)能400萬噸。

  在化解過剩產(chǎn)能方面,主要措施有:

  1、推進過剩產(chǎn)能就地消化

  鼓勵企業(yè)通過主動壓減、兼并重組、轉型轉產(chǎn)、搬遷改造等途徑,退出部分過剩產(chǎn)能。督促位于城市主城區(qū)以及布局不合理的鋼鐵企業(yè)加快退城入園,在搬遷改造中壓減低端、低效、負效產(chǎn)能;產(chǎn)品低端、環(huán)保設施落后、持續(xù)虧損或瀕臨虧損,已無市場競爭能力的企業(yè)及早退出市場。退出產(chǎn)能須拆除相應生產(chǎn)線主體設備,并不再恢復生產(chǎn)。

  2、鼓勵引導企業(yè)兼并重組

  簡化企業(yè)兼并重組審批流程,開設兼并重組審批綠色通道,推行兼并重組網(wǎng)上并聯(lián)審批。健全企業(yè)兼并重組服務體系,引導和鼓勵有條件的企業(yè)實施跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制減量化兼并重組。

  3、繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能

  以更加嚴格的環(huán)保、安全、質(zhì)量、能耗等標準,加大落后、低端低效產(chǎn)能淘汰力度,依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能限期退出。

  4、嚴禁新增過剩產(chǎn)能

  各地、各部門不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能,技改和搬遷項目必須實行產(chǎn)能減量置換。各相關部門和機構不得辦理上述新增產(chǎn)能項目土地、采礦權、環(huán)評、能評、取水審批和新增授信支持等相關業(yè)務。已享受國家獎補資金和有關政策支持的退出產(chǎn)能不得用于置換。

  浙江:到2020年,壓減產(chǎn)能300萬噸以上,引導產(chǎn)業(yè)向沿海、沿港布局,推進企業(yè)技術升級

  截至2015年12月,浙江具有煉鋼產(chǎn)能的鋼鐵企業(yè)34家,其中國有企業(yè)2家,民營企業(yè)32家;從事具有煉鋼產(chǎn)能的鋼鐵行業(yè)職工35228人;煉鋼產(chǎn)能2315萬噸,粗鋼產(chǎn)量1859萬噸,煉鋼產(chǎn)能利用率為80.3%,鋼鐵行業(yè)虧損面達到50%。

  到2020年底,浙江省計劃壓減鋼鐵產(chǎn)能300萬噸以上,產(chǎn)能利用率提高到85%以上,鋼鐵企業(yè)數(shù)減少到20家左右;在產(chǎn)業(yè)空間布局上,完成杭鋼集團半山鋼鐵基地搬遷和轉型升級,引導向沿海、沿港布局;在產(chǎn)業(yè)技術升級上,推進寧波、溫州、麗水等地鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和提升,全省范圍內(nèi)形成若干個技術先進、特色鮮明、錯位競爭的鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地。

  1、嚴禁新增產(chǎn)能

  各地、各部門不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項目,對違法違規(guī)建設的,實行嚴肅問責。

  2、多種途徑壓減產(chǎn)能

  主要包括(1)到2020年底前,不符合環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策要求的鋼鐵產(chǎn)能要全部退出。(2)使用400立方米以下煉鐵高爐、30噸以下煉鋼轉爐、30噸以下煉鋼電爐等落后生產(chǎn)設備的產(chǎn)能,要立即退出。(3)對生產(chǎn)地條鋼的企業(yè),要立即關停、拆除設備,并依法予以處罰。(4)對停產(chǎn)半停產(chǎn)、長期虧損、資金鏈斷裂、扭虧無望的企業(yè),作為退出重點,實施整體退出。對不能整體退出企業(yè)中的低效產(chǎn)能,創(chuàng)造條件實施退出。(5)鼓勵企業(yè)以減量化兼并重組、轉型轉產(chǎn)、搬遷改造、國際產(chǎn)能合作等方式退出產(chǎn)能。(6)鋼鐵產(chǎn)能退出須拆除相應冶煉設備。

  3、組織實施杭鋼集團產(chǎn)能壓減方案和轉型升級工作

 。1)關停半山鋼鐵基地400萬噸生產(chǎn)線。(2)推進半山基地新產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在原有工廠所在地建設高新科技園區(qū),實施產(chǎn)業(yè)轉型,發(fā)展健康大數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)、高端智能醫(yī)療器械、物聯(lián)網(wǎng)設備制造產(chǎn)業(yè)和智能健康服務產(chǎn)業(yè),建設省級健康特色小鎮(zhèn)和全國大健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。

  4、組織實施寧鋼技改項目

  完成增資控股寧鋼,編制寧鋼技術改造總體方案并組織專家論證,按減量化要求,推動寧鋼技術改造項目建設成為節(jié)能減排示范工程。

  安徽:2020年前共壓減生鐵產(chǎn)能527萬噸,粗鋼產(chǎn)能663萬噸

  安徽省從2016年起,按5年規(guī)劃、前3年攻堅的要求,壓減粗鋼過剩產(chǎn)能。2018年底,壓減粗鋼產(chǎn)能506萬噸,到2020年,全省將壓減生鐵產(chǎn)能527萬噸,粗鋼產(chǎn)能663萬噸。

  1、鼓勵企業(yè)多渠道去產(chǎn)能

  嚴控新增鋼鐵產(chǎn)能,依法依規(guī)退出達不到環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術等標準要求的產(chǎn)能,鼓勵企業(yè)通過主動壓減、兼并重組、轉型轉產(chǎn)、搬遷改造等退出部分產(chǎn)能,嚴格執(zhí)法監(jiān)管,推動行業(yè)升級。

  2、引導產(chǎn)能向境內(nèi)外轉移

  圍繞落實“一帶一路”戰(zhàn)略,支持和引導煤炭、鋼鐵、有色、建材等企業(yè)富余產(chǎn)能向境內(nèi)外轉移。

  3、綜合運用多種政策倒逼產(chǎn)能退出

  綜合運用獎補、稅收、金融、土地、標準等政策措施,形成化解過剩產(chǎn)能的工作合力。

  4、做好職工安置

  把職工安置作為工作重點,企業(yè)主體作用和社會保障相結合,多措并舉做好職工安置工作。

  山東:“十二五”產(chǎn)能不降反升,“十三五”計劃壓減粗鋼產(chǎn)能約1500萬噸

  山東省是另一個產(chǎn)鋼大省,從2012年開始,山東省就開始著手淘汰落后產(chǎn)能。然而,在2015年之前,山東省的產(chǎn)能越減越多。根據(jù)《山東省2013—2020年大氣污染防治規(guī)劃》,明確到2015年底,將本省鋼鐵產(chǎn)能控制在5000萬噸以內(nèi)。實際上,山東省2015年全年實際粗鋼產(chǎn)量為6619萬噸,遠超過5000萬噸的控制量。

  在2016年公布的《關于深入推進供給側結構性改革的實施意見》中,山東省將在2018年之前,力爭產(chǎn)能利用率回升至80%以上,產(chǎn)能壓減1000萬噸以上。具體計劃為:2016年壓減粗鋼產(chǎn)能270萬噸。2016—2018年壓減產(chǎn)能生鐵850萬噸、占全部去產(chǎn)能的87.63%;粗鋼1065萬噸、占全部去產(chǎn)能的71%。2019年壓減產(chǎn)能生鐵120萬噸、占全部去產(chǎn)能的12.37%。2020年壓減產(chǎn)能粗鋼435萬噸(預計)、占全部去產(chǎn)能的29%。

  


  河南:在2016年壓減生鐵100萬噸,粗鋼240萬噸

  2016年河南省去產(chǎn)能的目標為:壓減生鐵產(chǎn)能100萬噸,粗鋼產(chǎn)能240萬噸。具體任務包括:駐馬店南方鋼鐵公司10月底前拆除420立方米高爐和45噸轉爐2座,退出生鐵產(chǎn)能100萬噸,粗鋼產(chǎn)能160萬噸;南陽市鼎鑫鋼鐵公司10月底前拆除40噸屯爐2座,退出粗鋼產(chǎn)能80萬噸。

  湖北:壓減300萬噸,力爭3年完成

  湖北省目標壓減全省鋼鐵過剩產(chǎn)能300萬噸,力爭3年完成。

  1、嚴格控制新增產(chǎn)能

  不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項目;各相關部門和機構不得辦理供地、能評、環(huán)評和新增授信支持等相關業(yè)務。加大清理查處力度,對違規(guī)建設的要嚴肅問責。

  2、壓減過剩產(chǎn)能

  堅持用市場辦法、法治辦法倒逼過剩產(chǎn)能退出市場。嚴格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,達不到標準要求的,應責令限期整改;逾期未整改或整改不到位的,報經(jīng)有批準權限的地方政府批準后關停退出。

  3、鼓勵引導兼并重組和產(chǎn)能轉移

  研究制定激勵性政策,引導鼓勵企業(yè)通過主動壓減、兼并重組、搬遷改造、國際產(chǎn)能合作等形式主動化解過剩產(chǎn)能。發(fā)揮省長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)基金作用,采用市場化方式引導企業(yè)兼并重組。支持優(yōu)勢企業(yè)在境外投資辦廠和建設產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

  廣東:2018年前控制在4000萬噸以內(nèi),欲健全產(chǎn)能結構優(yōu)化長效機制

  鋼鐵去產(chǎn)能方面,廣東省將嚴格控制產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)生產(chǎn)能力,在2018年以前將鋼鐵產(chǎn)能控制在4000萬噸以內(nèi)。

  在具體政策方面,除嚴禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、積極化解過剩產(chǎn)能、省內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉移、企業(yè)兼并重組之外,廣東省還有兩項措施:

  1、加強國際產(chǎn)能合作

  積極參與“一帶一路”沿線國家交通、公共服務等重大基礎設施項目,加快推進珠海—巴基斯坦瓜達爾港等一批合作項目。研究制定國際產(chǎn)能合作實施方案,建設境外產(chǎn)業(yè)集聚基地和經(jīng)貿(mào)合作園區(qū),重點推進馬來西亞馬六甲皇京港及臨海工業(yè)園、伊朗格什姆自貿(mào)區(qū)、沙特吉贊經(jīng)濟城等合作項目,帶動富余產(chǎn)能轉移。

  2、建立健全產(chǎn)能結構優(yōu)化長效機制

  適時發(fā)布落后產(chǎn)能市場供需等相關信息,通過產(chǎn)業(yè)政策、金融、財稅、質(zhì)量、環(huán)保、能耗、電價等手段,倒逼一批落后產(chǎn)能退出。

  四川:到2017年壓減420萬噸,設立“僵尸企業(yè)”破產(chǎn)處置綠色通道

  《四川省推進供給側結構性改革總體方案》明確,到2017年,全省將壓減粗鋼產(chǎn)能420萬噸。

  四川省還將支持設立“僵尸企業(yè)”破產(chǎn)處置綠色通道;鼓勵非國有資本依法參與國有“僵尸企業(yè)”改制重組,完善企業(yè)融資風險分擔和補償機制,積極穩(wěn)妥做好“僵尸企業(yè)”信貸退出,落實好貸款損失稅前扣除政策。

  云南:到2018年,粗鋼產(chǎn)能控制在2500萬噸以內(nèi),重點推動企業(yè)兼并重組和改造升級

  主要目標:到2018年,粗鋼產(chǎn)能控制在2500萬噸以內(nèi),確保完成壓減粗鋼產(chǎn)能453萬噸以上、煉鐵產(chǎn)能125萬噸,落后產(chǎn)能全部淘汰,低效產(chǎn)能基本出清,產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高、布局基本合理、結構明顯優(yōu)化、內(nèi)生動力明顯增強,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提升,企業(yè)經(jīng)濟效益明顯改善,綠色發(fā)展明顯見效。

  主要措施:

  1、嚴禁新增產(chǎn)能

  各地各部門不得以任何名義、任何方式備案新增產(chǎn)能的鋼鐵項目,有關部門和機構不得辦理土地供應、能評、環(huán)評審批和新增授信支持等有關業(yè)務。對違法違規(guī)建設的,予以嚴肅問責。

  2、依法依規(guī)退出

  加大落后產(chǎn)能排查力度,嚴格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,2020年以前,對達不到標準要求的鋼鐵產(chǎn)能要依法依規(guī)全部退出。

  3、積極引導主動退出產(chǎn)能

  對停產(chǎn)半停產(chǎn)、長期虧損、資金鏈斷裂、扭虧無望的企業(yè),要作為退出重點,引導實施整體退出。鼓勵有條件的鋼鐵企業(yè)根據(jù)市場情況和自身發(fā)展需要,調(diào)整企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,盡快退出已停產(chǎn)的產(chǎn)能。

  4、推動企業(yè)兼并重組

  重點推動玉溪、曲靖等鋼鐵企業(yè)實施兼并重組和改造升級,退出部分過剩產(chǎn)能。對不符合所在城市發(fā)展規(guī)劃的鋼鐵企業(yè),支持其實施減量、環(huán)保搬遷或轉型轉產(chǎn)。

  5、引導國際合作

  發(fā)揮緊鄰南亞東南亞地緣優(yōu)勢,拓寬境外市場空間,設立國際產(chǎn)能合作專項資金,引導撬動社會資本參與國際產(chǎn)能合作。鼓勵有條件的企業(yè)結合“一帶一路”開展國際產(chǎn)能合作搬遷轉移部分產(chǎn)能。

  甘肅:計劃壓減生鐵產(chǎn)能200萬噸,粗鋼產(chǎn)能300萬噸,積極發(fā)展鋼結構

  甘肅共有鋼鐵企業(yè)9戶,生鐵產(chǎn)能1220萬噸,粗鋼產(chǎn)能1475萬噸,鋼材產(chǎn)能1560萬噸。計劃用3-5年時間,壓減生鐵產(chǎn)能200萬噸,粗鋼產(chǎn)能300萬噸。

  具體包括:淘汰酒鋼集團翼鋼公司所有生產(chǎn)設施及產(chǎn)能(鐵產(chǎn)能100萬噸,鋼產(chǎn)能200萬噸,淘汰2×420m3高爐、2×50t轉爐、棒材生產(chǎn)線及配套設施),淘汰酒鋼集團榆鋼公司一期生產(chǎn)設施及產(chǎn)能(鐵產(chǎn)能100萬噸,鋼產(chǎn)能100萬噸,淘汰2×420m3高爐、2×40t轉爐及配套設施)。合計淘汰生鐵產(chǎn)能200萬噸、粗鋼產(chǎn)能300萬噸。

  主要措施包括:嚴禁新增產(chǎn)能,化解過剩產(chǎn)能,向境外轉移部分產(chǎn)能,推進智能制造,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,積極發(fā)展鋼結構。

  青海

  青海省出臺《關于實施工業(yè)領域供給側結構性改革工程的意見》,意見要求完成50萬噸鋼鐵、276萬噸煤炭壓減目標。淘汰各類落后產(chǎn)能225萬噸。

  新疆

  新疆目前全疆具有2470萬噸鋼鐵產(chǎn)能的規(guī)模,產(chǎn)能利用率不足30%。2016年計劃通過差別電價、環(huán)保節(jié)能政策等方式化解700萬噸產(chǎn)能,保障符合產(chǎn)業(yè)政策的1850萬噸產(chǎn)能,使產(chǎn)能利用率達到60%以上的目標。2016年,新疆計劃完成南疆鋼鐵企業(yè)的整合,力爭與巴基斯坦產(chǎn)能合作化解部分產(chǎn)能。

  寶鋼:2018年前壓減鋼鐵過剩產(chǎn)能920萬噸,亮點在結構轉型

  目前,寶鋼的粗鋼產(chǎn)能在3000萬噸以上,2015年其粗鋼產(chǎn)量為3611萬噸。其去產(chǎn)能的主要措施有:

  1、淘汰過剩產(chǎn)能

  寶鋼計劃在2016年至2018年期間壓減鋼鐵過剩產(chǎn)能920萬噸。

  具體包括:寶山鋼鐵股份有限公司(羅涇工廠)150噸轉爐3座,2016年完成;上海不銹鋼有限公司750立方米高爐1座、2500立方米高爐1座、120噸AOD爐2座、150噸轉爐2座、100噸電爐2座,2018年完成;寶鋼特鋼有限公司100噸電爐1座,2016年完成;南通寶鋼鋼鐵有限公司420立方米高爐1座、50噸轉爐2座、100噸電爐1座,2017年完成;寶鋼集團廣東韶關鋼鐵有限公司90噸電爐1座,2017年完成。寶鋼將在規(guī)定的時間內(nèi)拆除或封存相關冶煉裝備,不再恢復生產(chǎn)。

  2、加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,職工轉崗不下崗

  通過鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,產(chǎn)業(yè)整合和企業(yè)深化改革,繼續(xù)加大化解鋼鐵過剩產(chǎn)能的力度。例如,通過搭建電商平臺拓展國內(nèi)外市場化解部分過剩產(chǎn)能、將寶鋼羅涇地區(qū)的廠房園區(qū)轉型成為云計算產(chǎn)業(yè)的平臺等。因產(chǎn)能淘汰、轉移而離開鋼鐵生產(chǎn)線的員工,將有機會通過職業(yè)培訓、雙向選擇,進入新的園區(qū)、新的企業(yè)工作,通過寶鋼集團內(nèi)部的戰(zhàn)略調(diào)整使得第二產(chǎn)業(yè)的過剩勞動力逐步向第三產(chǎn)業(yè)轉移。

  武鋼:去產(chǎn)能試點企業(yè),籌劃與寶鋼重組

  2016年5月23日,總理視察武鋼,將武鋼作為鋼鐵去產(chǎn)能試點。提出幾點要求:(1)淘汰落后產(chǎn)能,化解過剩產(chǎn)能;(2)加快研發(fā)創(chuàng)新,提高高端鋼材的產(chǎn)品質(zhì)量;(3)保證多余工人轉崗不下崗、轉業(yè)不轉行;(4)瘦身健體,剝離非主營業(yè)務,將主營做精做深。

  2016年6月27日,武鋼網(wǎng)站發(fā)布停牌公告,宣布籌劃與寶鋼的戰(zhàn)略重組。

  鞍鋼:關停并轉,精簡機構,開展契約承包經(jīng)營

  鞍鋼在2016年2月發(fā)布《鞍鋼集團深化改革實施方案》,沒有公布具體的去產(chǎn)能目標,方案要求按照“國家政策支持一批、扭虧無望關停一批、實施“兩個轉移”搬遷一批、放權經(jīng)營搞活一批、優(yōu)勢互補重組一批”的“五個一批”政策實行關停并轉,推動結構調(diào)整。其改革目標在于按照國務院要求“三年扭虧為盈”。

  根據(jù)《鞍鋼集團2016年以來深化改革綜述》,其主要改革措施有:

  1、實施關停并轉

  關停攀鋼西昌新鋼業(yè)鋼鐵產(chǎn)能120萬噸,關停攀成鋼鋼鐵產(chǎn)能180萬噸,關停鞍鋼莆田冷軋產(chǎn)線,實施鞍鋼天鐵冷軋股權劃轉,對礦業(yè)集團大連兩礦整合關閉大連礦的基礎上,對攀鋼北海鋼管公司10萬噸鋼管及冷彎型鋼產(chǎn)線整體關停。

  2、開展契約化承包經(jīng)營

  按照鞍鋼股份無縫鋼管廠內(nèi)部承包經(jīng)營的創(chuàng)新模式,對朝陽鋼鐵實行承包經(jīng)營,對機構設置、采銷研、人事用工和薪酬分配等方面均予以授權。朝陽鋼鐵按市場需求優(yōu)化生產(chǎn)組織模式,今年上半年實現(xiàn)投產(chǎn)以來首次扭虧為盈。

  3、精簡結構,做好職工安置

  按照“瘦身做精”原則,鞍山鋼鐵、攀鋼工程、鞍千礦業(yè)均對內(nèi)部管理結構進行了調(diào)整,將管理條線簡化優(yōu)化,精簡內(nèi)部人力資源。攀長特通過協(xié)商一致解除勞動合同、內(nèi)部退養(yǎng)等途徑,分流安置富余人員,實現(xiàn)扭虧為盈轉型升級。


編輯:宋玉琤     來源:民生證券研究院
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